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麥格理稱ASM太平洋(00522)上季業績勝預期 估值趨合

在去年基數較低的情況下,該行預計集團本年的收入將增長8%,主要由5G基建及手機需求、中國当地化趨勢令需求增加,以及先進封裝、矽光子、工業物聯網、微型LED等的新市場機會帶動。該行暗示,看好集團的長期增長潛力,但短期內建議期待一個更好的切入點,因為未來幾個月的訂單前景大概仍未清朗。由於收入及毛利率前景較疲弱,該行下調對其2020及2021年每股盈利預測20%及9%。 (CC

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去年第四季業績勝預期,惟本年首季表現受新型肺炎影響。該股股價由1月20日的高位調整了22%,現價為2021年預測市盈率18至19倍,估值算公道,故將其評級由「跑輸大市」上調至「中性」,目標價維持85元。
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麥格理稱ASM太平洋(00522)上季業績勝預期 估值趨合

由於新型肺炎的爆發,中國工廠在農曆新年期間及之後都關閉,集團的生產及其他零件的供應都受到影響,集團估計首季收入介乎3.7億至4.5億美元,期內有機會錄得虧損。好动静是,集團暫時未見到訂單打消的情況,受影響的訂單大概會推遲到3月及4月,而整體而言,集團料首季訂單仍有增長。
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麥格理發表研究報告,稱ASM太平洋(00522)ASM PACIFIC(522)  
該行稱,ASM太平洋去年第四季收入5.68億美元,高於集團的指引17%,而高於預期的銷售規模,帶動毛利率及經營利潤率表現勝預期,分別為34.8%及9.4%,高於該行預期的34%及5.2%。
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